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全球黄金投资报告重磅出炉!该不该买黄金?看这5张图就够了

2018-11-13 17:46:28 406

总部位于列支敦士登的投资公司Incrementum发表了《我们信任黄金》的黄金年度报告,这被视为黄金市场的必读报告。其中五张图表将告诉你,到底该不该买黄金。

总部位于列支敦士登的投资公司Incrementum发表了《我们信任黄金(In Gold We Trust)》的黄金年度报告,这被视为黄金市场的必读报告。美国全球投资者公司(U.S. Global Investors)首席执行官、《Frank Talk》编辑弗兰克·霍尔姆斯为我们从中挑选了其中五张最令人信服的图表,这些表突显了大家需要在投资组合中加入黄金的理由。

最近,美元的走强打压了黄金价格,而不断上升的利率正使一些具有正收益率的金融资产成为更有吸引力的避风港。但正如增量所显示的那样,现在有许多在投资组合中持有黄金的理由。下面5张图就将向我们解释:为何我们应该在当下买入黄金。

宽松货币的终结

为了抵消10年前全球金融危机的影响,各国央行通过大幅降息和购买价值数万亿美元的政府债券来增加流动性。然而,现在看来,银行似乎已准备好开始收紧银根,而且没有人真的能够确定后果会是什么。

美联储是第一个在2015年末开始加息的央行,它的资产负债表已经持续收缩了大约一年。其他银行也开始纷纷效仿。

据Incrementum称,明年某个时候,潮流将会逆转,全球流动性最终将变为负值。在过去,经济衰退和熊市都是在央行收紧周期之前,因此考虑增持黄金和黄金类股票可能是个不错的主意。在经济和金融动荡时期,黄金和黄金类股票历来表现良好。

银行大举购买黄金

自2010年以来,各国央行一直是黄金的净买家,中国、俄罗斯、土耳其和印度是主要买家,而欧洲小国波兰也在去年夏天增加了多达9吨的黄金储备。

如果黄金早已是昨日黄花,那么各大央行为何还要如此大举买入黄金?正如Incrementum报告中提及的那样,“黄金储备的增加应该被视为对美元及其相关全球货币体系主导地位日益不信任的有力证据。”

持有10%的黄金和黄金类股票同样可以帮助你多元化投资品种。

负债过多

放眼望去,各国债务可以说都已升至历史高位,无论是新兴市场债务、学生贷款债务还是美国政府债务。与此同时,更高的利率使得偿还所有这些债务的成本更高。如下图所示,今年的利息支付将达到创纪录的5000亿美元。

据预测,美国联邦赤字将在2019年达到而且超过1万亿美元。今年早些时候,有专家已将这种风险称为“全球正在滴答作响的债务炸弹”,Incrementum认为当下正是持有黄金的最佳时机之一。

一种特别的价值储备

以美元计价的黄金价格目前正在下跌。但在土耳其、委内瑞拉、阿根廷和其他几个近几个月货币正大幅贬值的国家,这种贵金属在当地的价格正在飙升。仅这一点就足以让你的部分财富以黄金形式储存起来。  

需要进一步证明?根据彭博社最近的一篇文章,目前委内瑞拉黑市黄金的价格约为2000美元,超过了12.5万玻利瓦尔,相当于当地每月平均工资的68倍。一个委内瑞拉家庭如果谨慎持有黄金,今天将处于更有利的地位,以摆脱总统尼古拉斯•马杜罗(Nicolas Maduro)的腐败政权带来的极端不利影响。在此类特殊情况下,这种黄色的金属确实可以拯救你的生命。

购买黄金的标准时机?

最后,让我们来谈一谈时机问题。据Incrementum介绍,一些最好的黄金购买机会出现在黄金/白银比超过80时,也就是说,买一盎司黄金需要80盎司或更多的白银。

如果大家仔细看看下面的图表,你会发现这样的例子发生在2003年、2009年和2015年末/ 2016年初 - 都曾出现过。

而我们现在也看到了类似的买入机会,截至10月8日,黄金/白银比率高达83。此外,相对于标准普尔500指数,黄金类股票是20多年来最便宜的时刻。

据汇商君对各位投资者的初步调研,黄金也被大家视为最喜爱的投资品种之一。那么您是否有打算与近期交易黄金呢?

关键词: 全球黄金投资

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