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ETF吸金超万亿!全球最大资管巨头首只A股私募成绩揭秘

2019-04-10 17:33:15 321

在有史以来全球资产表现最差的2018年,全球最大资产管理公司贝莱德旗下ETF业务逆势吸金超万亿元,其中四季度净流入5439亿元,创单季度新纪录。

在有史以来全球资产表现最差的2018年,全球最大资产管理公司贝莱德旗下ETF业务逆势吸金超万亿元,其中四季度净流入5439亿元,创单季度新纪录。

据统计,2018年累计负回报的资产占比超过九成,为1901年有统计以来的历史之最,秒杀1929年大萧条时期。但进入2019年以来,美股三大指数涨幅均超12%,而A股上证综指的涨幅更是高达29.9%。

4月8日,贝莱德首席执行官拉瑞·芬克(Larry Fink)在年度致股东信中表示,他的目标是在中国建立在岸业务,并成为中国领先的资产管理公司。芬克表示,中国对更多样化更长期投资解决方案的需求不断增长,正成为亚洲资管行业的引擎。未来5年,亚洲可能驱动全球资管行业50%的规模增长。

ETF业务逆市吸金超万亿元

2018年在全球面临巨大挑战和不确定性的情况下,贝莱德依然实现了资金净流入1240亿美元(约为8328亿元人民币)。贝莱德旗下ETF公司安硕ETF同期实现资金净流入1680亿美元(约为1.13万亿元人民币),仅四季度安硕ETF就实现资金净流入810亿美元(约为5439亿元人民币),创季度资金净流入新纪录。

贝莱德资管规模情况

值得注意的是,技术服务收入对贝莱德营收贡献正在增加。2018年技术服务板块贡献了7.85亿美元营收。截至2018年年底,其投资风控平台 “阿拉丁”以及贝莱德的数字财富管理技术已经触及全球50多个国家,数以千计的财富顾问在使用这些技术,服务的终端客户超过百万名。

贝莱德的三大发展方向

成为中国领先的全球资管巨头

芬克表示,对于贝莱德来说,中国是最大的机遇之一,“我们将着力提升在在岸市场上的投资者认可度。未来5年亚洲有望驱动世界资管行业50%的有机规模增长,中国是最主要的动力之一。中国对分散投资、长期投资方案的需求正在增长。我们的目标是在中国成为领先的全球资管机构之一”。

在技术上保持领先

贝莱德的投资风控平台“阿拉丁”在资管圈声名鹊起。目前有超过50个国家的200名客户使用“阿拉丁”来管理风险和投资。

不同于其竞争对手Vanguard集团,买买买是贝莱德实现战略转型和公司发展的重要手段。最成功的收购当属数年前收购指数巨头安硕ETFs,安硕ETFs在被动投资浪潮中成为了贝莱德的赚钱机器。此外,贝莱德2018年收购了另类投资方案供应商efront以补齐其在另类投资方案的短板。

从提供产品到帮助客户创建组合

客户需要资管机构了解他们的投资目标和他们个性化的条件。他们需要一个资管机构帮助他们创建个性化的组合。为达到这一目的,贝莱德致力于创建最全面的投资平台,提供品类丰富的ETF工具,在主动管理方面也继续发力,同时在养老投资方面继续创新。

芬克表示,贝莱德文化的核心是以目标驱动盈利增长。贝莱德创立于1988年,它脱胎于私募股权投资巨头黑石集团,曾是黑石旗下(与黑石相互持股)的一个投资部门,由于经营理念不合,与黑石分道扬镳。贝莱德目前管理规模约为6万亿美元。

“我们从6个人挤在一间办公室里办公,发展成为拥有14000名职员,投资者遍及全球超过100个国家。不仅如此,贝莱德还是一家上市资管公司,过去20年股价复合年化增长率19%,相较于标普500的4%遥遥领先。”芬克总结说。

芬克表示,贝莱德为股东创造价值的框架很简单,即通过资金净流入和技术服务产生营收,实现公司有机发展,以规模效应撬动利润增长。

首只境内产品试水成功

2018年6月,贝莱德首只在中国证券投资基金业协会登记备案的基金是“贝莱德中国A股机遇私募基金1期”。据了解,该私募基金属于量化产品。

该基金于2018年6月备案,但直到10月之后净值才开始出现浮动,至2019年3月底,其成立以来复权累计收益率居同类产品前列。

此外,贝莱德2008年在香港发行了一只面向内地QDII的公募基金。这只基金的投资范围不限于A股。从业绩来看,该基金相比初始净值已经翻倍。

关键词: ETF股票股市A股私募

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